Comment se connecter à Salesforce en tant quautre utilisateur

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Dans Salesforce, il existe une fonctionnalité qui permet aux administrateurs système de se connecter en tant qu'utilisateur quelconque sans avoir à demander leurs informations d'identification aux autres utilisateurs. Ceci est utile lorsque de nouvelles fonctionnalités doivent être testées ou que des problèmes spécifiques aux utilisateurs doivent être résolus.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment configurer cette fonctionnalité en utilisant des méthodes pour la plupart des appareils.

Comment se connecter en tant qu'autre utilisateur dans Salesforce sur un PC

Vous souhaiterez peut-être vous connecter en tant qu'autre utilisateur sur Salesforce pour un certain nombre de raisons. Heureusement, il s'agit d'un processus relativement simple sur un PC. Voici comment c'est fait :

1. Dans l'onglet "Accueil", sélectionnez le symbole d'engrenage dans le coin supérieur droit. Le menu "Configuration" apparaîtra.
   
2. Sur le côté gauche sous l'onglet "Sécurité".
   
3. Sélectionnez "Politiques d'accès à la connexion".
   
4. Dans la case "Paramètres", cochez la case "Activé" à côté de "Les administrateurs peuvent se connecter comme n'importe quel utilisateur".
   
5. Dans la zone de recherche, saisissez « utilisateurs » pour afficher une liste de tous les utilisateurs de votre page Salesforce.
   
6. À côté des noms des utilisateurs, une option bleue "Connexion" devrait apparaître.
   
7. Cliquez sur "Connexion" et vous serez redirigé vers la page Salesforce de cet utilisateur.
   

Notez que les administrateurs ne peuvent accéder qu'aux comptes d'utilisateurs actifs. Les comptes inactifs sont inaccessibles. Si un administrateur système se déconnecte d'un compte utilisateur, le programme sera arrêté. Si cet utilisateur est connecté en même temps que l'administrateur système, l'utilisateur sera expulsé de son compte. Assurez-vous toujours que le compte d'utilisateur auquel l'administrateur système est connecté n'est pas utilisé.

Comment se connecter en tant qu'autre utilisateur dans Salesforce sur un iPhone

L'application mobile Salesforce fonctionne différemment des versions de navigateur et de bureau. En principe, il n'existe aucun moyen officiel de se connecter en tant qu'autre utilisateur sur l'application mobile Salesforce. Cependant, il existe une solution de contournement que vous pouvez utiliser sur votre iPhone.

Pour cette méthode, cela dépendra si vous et l'utilisateur en question avez la version "Classic" ou "Lightning". Les deux figureront dans les étapes ci-dessous.

1. Si vous utilisez la version "Lightning", connectez-vous d'abord à Salesforce sur votre PC et passez à la vue "Classique". Si vous utilisez déjà "Classic", ignorez cette étape.
   
2. Déconnectez-vous, puis ouvrez votre application SalesForce sur votre iPhone.
   
3. Connectez-vous à Salesforce. Si vous êtes invité à passer à l'application mobile, sélectionnez "Accéder au site complet".
   
4. Dans l'onglet "Menu", sélectionnez le profil d'icône dans le coin supérieur gauche.
   
5. Accédez à "Changer de compte".
   
6. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez vous connecter.
   
7. Si vous vous connectez à un compte « Lightning », la version mobile de Salesforce se chargera en tant qu'application.
   
8. Si vous vous connectez à un compte "Classic", vous devrez le basculer vers la version de l'application mobile. À la fin de l'URL de la page, supprimez "home/home.jsp" et ajoutez "one/one.app". Cela chargera la version de l'application mobile "Lightning".

Vous pouvez désormais utiliser la version d'application mobile de votre page Salesforce via votre iPhone.  

Comment se connecter en tant qu'autre utilisateur dans Salesforce sur un appareil Android

Les utilisateurs d'Android peuvent profiter de la solution de contournement du navigateur mobile pour se connecter en tant qu'autre utilisateur. Pour utiliser la solution de contournement du navigateur mobile, procédez comme suit.

1. Si vous utilisez la version « Lightning », connectez-vous d'abord à Salesforce sur votre PC et passez à la vue « Classique ». Si vous utilisez déjà "Classic", ignorez cette étape.
   
2. Déconnectez-vous, puis ouvrez votre "SalesForce" sur votre téléphone Andriod.
   
3. Connectez-vous à Salesforce. si vous êtes invité à passer à l'application mobile, sélectionnez "Accéder au site complet".
   
4. Dans l'onglet "Leads", sélectionnez le profil d'icône dans le coin supérieur gauche.
   
5. Accédez à "Changer de compte".
   
6. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez vous connecter.
   
7. Si vous vous connectez à un compte « Lightning », la version mobile de Salesforce se chargera en tant qu'application.
   
8. Si vous vous connectez à un compte "Classic", vous devrez le basculer vers la version de l'application mobile. À la fin de l'URL de la page, supprimez "home/home.jsp" et ajoutez "one/one.app". Cela chargera la version de l'application mobile "Lightning".

Vous pouvez désormais utiliser la version d'application mobile de votre page Salesforce via votre navigateur mobile Android.

Comment se connecter en tant qu'autre utilisateur dans Salesforce sur un iPad

L'iPad fonctionne sur iOS, donc la méthode pour un iPad fonctionne de la même manière qu'un iPhone. Pour vous connecter en tant qu'autre utilisateur sur votre iPad, suivez ces étapes :

1. Si vous utilisez la version « Lightning », connectez-vous d'abord à Salesforce sur votre PC et passez à la vue « Classique ». Si vous utilisez déjà "Classic", ignorez cette étape.
   
2. Déconnectez-vous, puis ouvrez votre SalesForce sur votre iPad.
   
3. Connectez-vous à Salesforce. si vous êtes invité à passer à l'application mobile, sélectionnez "Accéder au site complet".
   
4. Dans l'onglet "Accueil", sélectionnez sur les 3 lignes horizontales dans le coin supérieur gauche.
   
5. Accédez à l'option "Compte".
   
6. Choisissez "tous les comptes"
   
7. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez vous connecter.
   

Vous pouvez désormais utiliser la version d'application mobile de votre page Salesforce sur votre iPad.

FAQ supplémentaires

Pourquoi ne puis-je pas me connecter en tant qu'autre utilisateur dans Salesforce ?

L'administrateur de Salesforce a accès à tous les comptes d'utilisateurs. Par conséquent, vous devrez activer l'accès administrateur en procédant comme suit :

1. En haut de la page, cliquez sur la flèche vers le bas à côté du nom de votre compte.

2. Sélectionnez "Mes paramètres".

3. Accédez à l'onglet "Personnel" et sélectionnez "Accorder l'accès à la connexion au compte".

4. Configurez le montant de la durée d'accès en cliquant sur "Modifier" dans le coin inférieur droit.

5. Cliquez sur "Enregistrer". L'administrateur système peut maintenant se connecter à votre compte.

Quelle autorisation est requise pour se connecter en tant qu'autre utilisateur dans Salesforce ?

Les utilisateurs devront vous accorder l'autorisation "Modifier toutes les données" lorsque vous vous connecterez à leurs comptes.

Rendre Salesforce formidable

Se connecter à Salesforce en tant qu'autre utilisateur est un excellent outil pour les administrateurs système afin de maintenir leur page en parfait état de fonctionnement. L'application mobile a encore besoin d'être mise à jour, mais il existe une solution de contournement que vous pouvez utiliser en attendant.

Vous êtes-vous déjà connecté à Salesforce en tant qu'autre utilisateur ? Avez-vous utilisé l'une des méthodes décrites dans cet article ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.