Comment créer un suivi des dépenses mensuelles dans Google Sheets

Vous souhaitez gérer facilement les dépenses mensuelles par catégorie dans Google Sheets sans utiliser de formules compliquées. Vous trouverez ci-dessous un moyen simple de gérer les dépenses dans Google Sheets .

Comment gérer les dépenses mensuelles à l'aide de Google Sheets

• Colonnes à inclure dans la gestion des dépenses dans Google Sheets
• Comment créer un menu déroulant à code couleur pour les catégories de dépenses dans Google Sheets
• Comment utiliser les formats de date et de devise dans Google Sheets
  • Format de date
  • Format monétaire
• Comment utiliser la fonction SUM pour calculer les dépenses totales dans Google Sheets
• Comment utiliser la fonction SUMIF pour calculer le total des catégories dans Google Sheets
• Comment utiliser des filtres pour afficher les catégories de dépenses dans Google Sheets

Colonnes à inclure dans la gestion des dépenses dans Google Sheets

La gestion des dépenses peut impliquer beaucoup de choses que vous n'avez jamais faites auparavant, mais il est préférable de garder les choses aussi simples que possible. Commencez avec 3 ou 4 colonnes simples, si vous souhaitez ajouter des dates aux transactions, et créez ultérieurement une feuille de calcul plus détaillée si nécessaire.

Les 3 colonnes qui doivent commencer sont Lieu, Catégorie et Montant.

• Lieu - Magasin à visiter.
• Catégorie - Type de biens achetés.
• Montant - Montant total payable dans cette transaction.

Comment créer un menu déroulant à code couleur pour les catégories de dépenses dans Google Sheets

Vous pouvez créer un menu déroulant à l'aide de la validation des données dans Google Sheets. C'est une excellente solution pour gérer les dépenses car elle vous permet de sélectionner rapidement un dossier en quelques clics de souris, au lieu de le saisir manuellement à chaque fois. Vous pouvez le faire en suivant ces étapes :

1. Cliquez sur la cellule dans Catégorie .
2. Accédez au menu Données en haut de l'écran.
3. Sélectionnez Validation des données dans la liste.
4. Dans Critères , sélectionnez Liste des éléments .
5. Saisissez les noms des catégories dans ce champ, en les séparant par des virgules.
6. Cliquez sur Enregistrer .

Vous verrez une flèche déroulante dans la cellule après l'avoir enregistrée. Il est maintenant temps d'utiliser la mise en forme conditionnelle dans Google Sheets pour coder par couleur vos catégories.

1. Accédez à Format dans le menu supérieur.
2. Sélectionnez Mise en forme conditionnelle dans cette liste – une barre latérale apparaîtra.
3. Dans Règles de formatage , cliquez sur le menu déroulant sous Formater les cellules si…
4. Sélectionnez Le texte contient .
5. Placez le nom du dossier dans le champ qui apparaît ci-dessous.
6. Dans Style de formatage , modifiez la couleur d’arrière-plan ou la couleur du texte.
7. Cliquez sur Terminé .
8. Répétez les étapes ci-dessus avec d'autres catégories.

Pour placer un menu déroulant dans chaque cellule sous la colonne Catégorie , copiez la cellule avec la mise en forme. Ensuite, avant de coller, cliquez sur la cellule de titre tout en maintenant CMD ou CTRL .

Comment utiliser les formats de date et de devise dans Google Sheets

Si vous souhaitez conserver la cohérence du format de date et d’argent dans chaque cellule de Google Sheets, procédez comme suit :

Format de date

Si vous utilisez une colonne de date et souhaitez conserver la cohérence, vous pouvez ajouter une mise en forme spécifique à chaque cellule.

1. Sélectionnez la colonne entière en utilisant la lettre en haut.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Plus de formats . Son symbole est 123 .
3. Sélectionnez Date - à côté se trouve un exemple de la façon d'afficher la date.

Vous pouvez également le faire en accédant au menu Format en haut et sous Nombre, sélectionnez Date ou Date et heure personnalisées .

Format monétaire

Pour ajouter des formats de devises à la colonne de quantité, sélectionnez la colonne entière > Plus de formats et cliquez sur le signe USD dans la barre d'outils. Vous pouvez également trouver cette option dans le menu Format sous Nombre . Ici, vous pouvez choisir Devise , Devise arrondie et Devise personnalisée .

Les devises personnalisées vous permettent de modifier la façon dont les décimales et les symboles sont affichés, de choisir le style de dollar approprié ou de choisir une autre devise.

Comment utiliser la fonction SUM pour calculer les dépenses totales dans Google Sheets

1. Sélectionnez la cellule que vous souhaitez additionner.
2. Allez dans Insérer dans le menu supérieur.
3. Sélectionnez Fonction.
4. Sélectionnez SOMME en haut de la liste.
5. Avec le curseur entre les parenthèses, cliquez sur la lettre en haut de la colonne,
6. Appuyez sur Entrée sur le clavier.

Comment utiliser la fonction SUMIF pour calculer le total des catégories dans Google Sheets

1. Sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez additionner.
2. Allez dans Insérer dans le menu supérieur.
3. Sélectionnez Fonction > Mathématiques > SUMIF .
4. Entre parenthèses, saisissez la plage de colonnes de la catégorie, par exemple B:B.
5. Ajoutez une virgule et tapez le nom du dossier entre guillemets.
6. Entrez une autre virgule, ajoutez la plage de colonnes de quantité.
7. Appuyez sur Entrée sur le clavier.
8. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque catégorie.
9. Maintenant, la liste principale apparaîtra et changera au fur et à mesure que vous travaillez.

Comment utiliser des filtres pour afficher les catégories de dépenses dans Google Sheets

Si vous souhaitez catégoriser ou masquer les transactions, vous pouvez ajouter des filtres à Google Sheets . Pour cela, sélectionnez la colonne que vous souhaitez trier, puis cliquez sur Créer un filtre dans la barre d'outils. 3 lignes apparaîtront à côté de la colonne de titre.

Cliquez sur ces 3 lignes et vous verrez une liste d'options. Dans la colonne des catégories, vous pouvez utiliser Filtrer par couleur pour afficher rapidement une catégorie ou utiliser la liste de contrôle ci-dessous pour les sélectionner ou les désélectionner. Vous pouvez également utiliser Trier AZ dans la colonne Quantité pour afficher les transactions du moins cher au plus cher, ou Trier ZA.

Ci-dessus, comment créer un tableau de gestion des dépenses à l'aide de Google Sheets. J'espère que l'article vous sera utile.